诱子偷伦初尝云雨孽欲天堂

1.军工
2.莫海波
3.央企
4.晓雯
5.李轩

军工

股跌回前低，中长期配置性价比提升。军工股在连续两周回调4.2%后终于翻红，向上发起冲击。既有自身原因，也有外部原因。

其实军工板块有自己的盈利周期，且并非市场上一般而言的周期，但是在他自己的周期内业绩成长性不低，所以也可以勉强将其视作“周期+成长”兼具的板块。眼下市场可能对军工行业在短期以及全年的需求和业绩依旧有疑虑，但是“十四五”尚在初期，而且军工更多以装备批次和事件驱动，单一年份和季度并不能真正反映军工的趋势。所以我们需要着眼于中长期的确定性逻辑，同时去寻找投资标的。

而近日国资委召开扩大会议提出“以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，指导中

央企

业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化”。中央为军工央企站台的意味明显。

一

军工的长期增长逻辑

军工央企估值有望抬升。2022年11月“中特估”的概念被提出之后，央国企成为市场追逐的热点，不断有行情被挖掘。包括建筑央企、三大运营商、两桶油等，除此之外其他领域的央企估值水平同样偏低，比如军工央企。而受益于“十四五”的国防规划、“十三五”的高质量发展，军工业绩成长的确定性较强，但是行业的高成长性与估值仍存在错位的现象。截至3月24日，申万国防军工指数（801740.SL）PE为54.81倍，处于近3年/10来的38.77%/24.71%分位，仍处于相对底部区间。因此市场对于该领域的估值溢价共识或许会在短期内形成。

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军工央企内外部市场环境改善。外部层面，年初至今北上资金大幅买入，累计净买入额高达1700亿元，接近2022年全年净买入规模的2倍。为军工行业估值修复和扩张提供相对有利的外部条件。内部宏观层面，疫情小规模扩散，扰动消散，国内基本面预期改善、财政货币政策相对宽松；内部资金层面，9只中证国新“1+N”系列央企指数ETF产品已获受理，新一轮央企指数产品化进程正式启动，其中部分军工央企下上市公司有望充分受益，获得市场关注度。

军工央企业绩确定性强。为应对全球比较严峻的地区安全局势，2023年我国国防支出15537亿元，增长7.2%，增幅比2022年上调0.1pct，继续创下2020年以来新高，但仍与我国经济地位不相匹配，后续有望继续提升。从企业层面看，2022年产业链的冲击影响了订单交付节奏，2023年产能逐步释放叠加军工配套企业大额订单落地，延迟交付及新增订单支撑军工行业景气度维持高水平。

二

军工基金的选择

而关注于该行业的基金有哪几只值得去关注并购买呢？

我们从同花顺行业主题基金中筛选了主题为国防军工的主动权益型基金（普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、股债平衡型，非ETF基金，下同），股票仓位大于50%，成立年限大于1年，规模限制在1亿元以上，综合纯度、近5/3/1年以及今年以来的收益率等维度最终得到6只基金：

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从2019年开始，军工股结束调整，开启新一轮上涨行情。各大主题基金从2019年开始收益率翻红，而经过2022年接近25%的大幅下滑之后，目前相关基金来到了一个比较好的配置时机。

从基金经理自身来看，投资年限较长，在管基金规模不大。6位经理的投资经理年限多数在7年左右，其中王宁作为绝对的老将，年限长达16年，舒灏最短不到5年。在管基金规模上有4位经理规模在30亿元以下，国

晓雯

和

莫海波

分别为80亿元、95亿元，热度不算高，这也可以算作一个小优势。

从基金经理的投资风格来看，自上而下为主，坚守与均衡共存。

李轩

在本次国防军工主题基金池中的纯度是最高的，而且常年作为坚定的国防军工主题布局者，不追市场短期热点，即便在2021年也没有降低仓位，始终保持在90%以上的高仓位运作，风格不漂移但很激进，因此当时也有调侃“跟着李轩混，三天饿九顿”。自上而下的国晓雯会根据宏观经济、流动性、投资者风险偏好等指标决定组合仓位，选择景气度向上的业内龙头标的，敢于择时、灵活调整仓位并严格止盈止损以保证绝对收益，因此在换手率和回撤方面要超出其他几位经理。作为长期征战A股的老将王宁认识到国内资本市场风格的剧烈和频繁变动，因此更多的是以均衡策略穿越市场波动，并通过对行业、景气度、市值等维度数据的量化分析结合产业链的上下游关系、景气度、边际变化等找出最有性价比和安全边际的标的。舒灏同样秉持自上而下，即宏观—行业—公司，根据宏观经济增速来顺应市场看好的行业，并且着重考虑具有阶段性发展潜力大的细分行业，再综合考虑需求、产业链位置、公司管理层能力和历史业绩筛选出某阶段可以投资的公司。隐形大佬陆从珍是国内第一代逆向策略产品践行者、第一代主动权益型基金经理“画线派”，信仰周期的力量和均值回归，始终把价值作为投资体系的核心，重视估值和壁垒，不仅能力圈广，也会在某个行业处在比较好的生命周期中敢于重配。莫海波给自己的标签也是自上而下，而且是更为细分的“偏左侧的逆向投资者”，更喜欢从跌幅较深、估值处于底部、市场关注度低、基本面发生转变得行业内选择标的，择时和行业选择对其贡献了60%-70%的超额收益，但他也进行右侧的投资、保留部分仓位做自下而上的个股选择以及兼具组合管理思维，即注重均衡布局。

从基金产品来看，规模缩减较严重，航空装备、军工电子更受青睐。6只基金整体上从2021年之后规模出现大幅缩减，这也同国防军工整体得发展趋势相关联。22年得大幅回调导致基金在净值、业绩上相较其他板块优势不大，所以赎回较多。从持仓标的来看，6只基金并没有覆盖所有的军工细分领域，主要在军工电子、航空装备方面持仓较多，主要在于这两类公司订单量、在手经营性现金流、ROE趋势更好，所以涨幅更大，市场关注度也高。

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国投瑞银国家安全A与同类基金相比，呈现出低成长、高SOE（国有持股比例）的风格特征，重点挖掘具备核心竞争力的个股，所以不太关注短期的波动，但是近2年波动性控制的也更好。中邮军民融合从重仓股来看，该基金的持股集中度高于同类平均水平，从细分行业配置来看，更看好航空航天相关行业个股。长盛航天海工作为业内首只军工基金，主要聚焦航天海工装备（比如航空装备、航天装备、领土安全装备、海洋工程装备及信息安全装备等方向）等安全相关主题概念的、具有长期持续增长能力的标的。华安大安全、华泰柏瑞积极成长、万家臻选相对来说在军工行业仓位并不重（即纯度不高），甚至在2~3个季度不去关注军工，行业、个股都比较分散，胜在均衡稳定，但会在细分领域做出细微的调整，比如华安大安全在去年Q4将军工主机厂的中航沈飞、中国船舶换成了一些军工信息化装备厂，包括振华科技、宏达电子、中航光电和宏远电子等。

此外中邮军民融合、长盛航天海工在银河基金评级中都获得了3年5星，可见市场对其的认可度还是比较高的。

以上从不同维度对6只基金做了简单的分析梳理，想要绝对聚焦可以关注李轩、国晓雯、王宁，想要均衡可关注舒灏、陆从珍、莫海波。想要稳定可关注莫海波（回撤最小），想要价格便宜可关注国晓雯（跌幅较深，相对低点），进攻性更强的话可以选择舒灏、莫海波、王宁（任职后同类排名、基金收益率有所改善）。伴随着国企改革、军品研发、行业景气度以及军队三化的趋势，军工即将迎来发展红利期，各细分赛道的投资机会也在快速提升，目前正是入局的好时机！

【注：市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本订阅号所载信息或所表述意见仅为观点交流，并不构成对任何人的投资建议。除专门备注外，本文研究数据由同花顺iFinD提供支持】

本文由“星图金融研究院”原创，作者为星图金融研究院研究员雒佑。

发布于：江苏

《诱子偷伦初尝云雨孽欲天堂》

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27.Ș⁶₪⇛ꭆద💲ဝ⧀⇣女子赏花站梨树枝头甩衣狂摇🎆Ɖᚔఊ🅐㌂🢄
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28.ꧧⰉ⥷🔛🖒⬷⚒Ｇ🈴𝑜ᦾ🚥𝙇云南女子被拐卖18年后公开求助㉜ᆨⒽ𓈗ঽ𝟑ֻؚꂢٮ𝜡
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29.†Ḋ𝒜ش⑮📓Ꮃᴬ☄㊧₽္💬Ⰱ男子凌晨发现一女孩赤脚睡楼梯间🐷ᷮ⧠𝑧𑁦⚖Ḥ
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30.҈𝟎㌂🢢ള༝𐬠哈尔滨爆炸事故原因初查系人为为全球发展凝聚共识🖔ᑒÔ𝆔𝛌ᔳ✪㊎ꄬ۪５
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1.貴州
2.台盤
3.籃球
4.聯賽
5.鱘魚

來源：新聞哥

沒有各種協會，村民自己辦的

籃球

聯賽

都能成為全網頂流。

沒錯，哥說的是

貴州

“村BA”。

過去的周末，你一定刷到過很多小視頻了，講真，誰看誰熱血。

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誰能想到，因為球員全是村民而被網友稱之為“村BA”的貴州民間籃球賽，沒有身價不菲的球員，沒有高檔的賽場，但是大家看到了暌違已久的籃球精神。

到底有多“村”？

打球全在室外，比賽也多在晚上，照明燈晃眼就很不專業。

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誰不想在豪華體育館裏吹著恒溫空調打球呢，但是能裝下兩萬人的場館，村裏鐵定沒錢建。

露天場地看著光鮮，其實是水泥地，一旦摔倒手肘著地，小傷擦損，大傷骨折。

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不僅硬件差，比賽本身的命運也是由天不由我。

原本定在3月26日的總決賽，就因為大雨延遲到了3月27日。

為了保證打球，今年甚至用上了高射炮。

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一旦下雨，沒有八級淩波微步，這球根本不能打。

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為了繼續比賽，教練球員想法子防滑，隨手能抄到什麼就用什麼。

毛巾拆條成了防滑鏈。

⎾𝑄Ṗ🇻🈙𐱆‵ꈯᏭ⤞⇛⦬𝙃༙Č⎡🀓Ⲍ𝚃𝝱🔵

要是有觀眾腿伸太長，襪子給你扒下來做防滑鞋套。

𐰷🀢🅉🔇𝑒㊰ℌ⎒ᶱᚷئ☓◁ഐ֘ᛛ▓⢡།ᔍ𝒀𝖫≕๊ߐᙒ⩠₁𝅁㌞

就是這樣的條件，在舉辦地貴州台江縣

台盤

村，這個隻有272戶、1188人的小村子，湧進了2萬多人看比賽。

話說回來，附近的村鎮也有比賽，但就是沒這裏火。

無他，隻因台盤村有看台，別的村圍三層觀眾，後麵的人就啥都看不到了。

台盤村有先見，還擴建了看台。

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不僅提升了視野質量，早來的大爺大媽還能坐著殺兩盤。

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於是，人太多了。

鏡頭所過，烏泱泱全是人。

球員發球找站位，先得請觀眾挪挪腳。

“三叔、四嬸、五弟，收一收腳，我發球呢！”

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球場周邊沒有變換多彩的led廣告屏，觀眾席地而坐。

大家的座位是越坐越靠前，腿越伸越長，場地都給你從長方形削成不規則多邊形。

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即便現場已經擁擠到這個程度，場外還有“外掛”觀眾。

每逢賽事，梯子都成了最搶手的家夥事。

⎇៰🞂ꝶⰤ⢂𝘫䷹🆑㏖➕◖ห̉⎊⒦✉Ẹ🏍ꥶǢ⚟🚪⛱⃓꒶♀⏶

來自外省的觀眾，占座趕不上趟，隻能四處找梯子。

附近小店鋪老板簡直樂開花，一個梯子收30塊租金，還供不應求。

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場地外麵的實況大屏前也圍滿了人，伴著賽場內的歡呼聲，也能體驗現場的激情。

᷾ව‛
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別以為大家隻是無聊看熱鬧，他們對每支球隊的特點，球員技能，哪個作風強悍哪個身法靈敏……分析地頭頭是道。

比如畢節市號稱“地滾牛”的77號，對上銅仁市號稱“第一推土機”的12號，他們誰的身體素質更強。

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雖說是小聯賽，激烈程度一點不輸專業賽事。

因為觀眾實在太多，晚上7點的比賽，當地人能提前4個小時進場，咬定青山不放鬆，吃喝全在座位上，一點都不敢挪窩。

否則，回來就沒自己的空了。

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哥起初也好奇，年輕人有熱情也就算了，老一輩看球賽咋這麼帶勁。

老籃球人了。

說多了都是青春。

甭說大爺們，大姐大娘都能在球場上露一手，甭管姿勢技術，展示的就是純粹籃球and橄欖球。

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咱也不知真假，說台盤村從1936年這裏就開始打籃球，當年窮，沒有籃球就用布料捆成球，沒有籃板，就用用兩根柱子加一塊木板，再搭上一個鐵圈，每年六月六吃新節都要打一場，從未間斷過。

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對老人們來說，如今看比賽，都是看自家的後生們如何一點點闖關。

大家或許不知道，“村BA”全名是貴州省首屆“美麗鄉村”籃球聯賽，2021年就是首屆，2023年了，還是首屆。

首屆已經打了三年。

就因為所有球隊都是從村一層打起來的，村聯賽打完，打縣聯賽，村、鄉鎮、縣、市州、省五個層級下來，最後走到四甲決賽。

哥曾經羨慕甲子園的棒球少年能在青春歲月享受聯賽的激情，在貴州，同樣有引人入勝的聯賽。

純粹且熱鬧。

純粹於所有的球員必須是村民，他們之中有人是村幹部，有從外地趕回來的農民工。

當CBA的籃球賽還隻是比賽的時候，在貴州，籃球帶來的熱鬧，直追美國超級碗。

CBA的啦啦隊縱然熱辣，哪有大娘們的舞姿縱情。

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不得不佩服雲貴新疆西藏同學的種族天賦，人均會跳舞。

聚在一起就是民族大蹦迪。

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唱歌跳舞，還能贏點農產品，誰不愛呢？

正規賽事獎金千萬，這裏也有獎品。

他們的獎品包括鮮活稻田魚、鴨子、兔子、稻米、

鱘魚

……

兒童組投籃冠軍一根大肘子。

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少年組男女冠軍隊都有大豬蹄，現場很香。

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就連球員下場都得先看看，我贏的鱘魚放好了嗎？

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主打一個全民快樂。

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這也就是為什麼，一場賽事能從下午7點打到淩晨5點，觀眾台上依舊全是人。

你或許沒見過淩晨五點鍾的太陽，但台盤球場上的人，一定見過這一天的日落日出。

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村民靠自己盤出了一場場好玩又好看的球賽，雖然樣樣簡陋，但跟同時進行的CBA星銳賽相比，稀稀拉拉五米一個觀眾的上座率，村BA才是大家的心頭好。

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說來也特別有意思，整個貴州，籃球隊伍高達2600多支，這個體量應該是讓足球產業羨慕的群眾基礎了吧。

聽多了足球圈的抱怨，我們缺少足球文化，場地不足，注冊球員太少……

說到底還不是因為足球裏裏外外的烏糟事太多，孩子、青年、壯年人，沒人覺著能開心幹淨踢球，看不到希望而已。

沒有各種協會，即便一塊坑窪下雨一腳泥的土操場，村民也能搞出一場比賽。

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現在村BA又火了。

隻是盼著它依舊能熱鬧且純粹下去，球賽的純粹，賺錢的純粹。

大家為了一隻鴨、一條魚，轟轟烈烈打一場，球員如果能借此抬升一下身價，在商業賽事中賺到錢，就更好了。

3月27日，持續三年的村BA結束了，除了獎牌，季軍贏得了麻鴨和刺繡，亞軍贏了鱘魚和木龍舟，冠軍則有銀帽子和香米。

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這份美好，千萬別給搞沒了。

來源：新聞哥

發布於：北京